Бланк заявления на социальные налоговые вычеты

Важные аспекты на тему: "Бланк заявления на социальные налоговые вычеты" с профессиональной точки зрения и понятными словами. Все вопросы просьба задавать дежурному юристу.

Заявление на социальный налоговый вычет – бланк, образец заполнения

Каждый налогоплательщик имеет право требовать от налогового органа социальный вычет, для этого необходимо подготовить определенный документ, который мы сегодня рассмотрим, итак, заявление на социальный налоговый вычет – бланк, образец заполнения.

Однако лишь при наличии следующих затрат в налоговом периоде, можно претендовать на социальный вычет – это прохождение медицинского лечение, как личного, так и для своих детей, супруги (супруга), обучение детей, сестер или братьев в стационарной форме до наступления 24-х лет или получение образования исключительно для себя, приобретение полиса ДМС, покупка лекарств, добровольные взносы для частичного накопления своей пенсии и благотворительность.

Сам размер суммы вычета будет завесить от размера затрат налогоплательщика и конечно их характера. Для того, чтобы получить социальный налоговый вычет, налогоплательщик составляет письменное заявление, к которому прилаживает справку 3 – НДФЛ в налоговый орган по окончанию года.

Данное заявление не имеет унифицированную форму, и составляется в свободной форме. В документе обязательно оформляется шапка, а именно указывается полное наименование налоговой инспекции, ФИО с адресом, а также номер ИНН налогоплательщика. Посередине пишется название документа. В основном тексте нужно обозначить ссылки на нормативные статьи НК и требуемую сумму вычета прописью и цифрами. Также указываются все документы, которые будут выступать в качестве приложения к данному заявлению на приобретение социального налогового вычета и подтверждающие фактические затраты налогоплательщика.

Заявление нужно сдать в инспекцию лично либо отправить по почте. В первом случае заявление составляется в 2-х экземплярах. Первый передается в налоговый орган, второй остается у налогоплательщика. Работник инспекции, который будет принимать данное заявление должен на втором экземпляре поставить штамп (отметку) о принятии данного заявления и зафиксировать текущую дату. Во-втором случае заявление отправляется ценным письмом с обязательной описью вложений, а также с уведомлением о его вручении.

Квитанцию, которую получает налогоплательщик об оплате почтовых услуг необходимо сохранить. Данные документы будут выступать в роли доказательства, что заявление действительно было отправлено по назначенному адресу. В частности, заявление необходимо сдать совместно с налоговой декларацией, в которой будут отражаться доходы физ. лица. К данной декларации прилагаются документы, которые смогут подтвердить действительные затраты на оплату лечения, обучения и так далее. К подобным документам относятся:

• Копия документов свидетельствующие об оплате обучения (платежные поручения, чеки),
• Копия контракта обучения.

Если обучение проходят родственники, необходимо предоставить документ, который будет свидетельствовать о действительном родстве с налогоплательщиком. Налоговики обязаны у вас принять любое заявление, как только оно будет им предоставлено, однако случаются случаи, когда сотрудники инспекции отказывают в приеме подобного документа, что является незаконно.

Надеемся информация, которую мы предоставили, ответит на интересующие вас вопросы, с заявление на социальный налоговый вычет, вы можете ознакомиться в нашей статье, а с бланком и образцом — ниже!

Заявление о подтверждение права на вычет у работодателя

Заявление о подтверждении права на вычет необходимо для получения медицинского вычета по месту работы.

Если в процессе заполнения заявления и (или) получения вычета у вас возникнут вопросы вы можете задать их через форму комментария в самом низу страницы.

Возможность возврата НДФЛ через работодателя появилась у граждан относительно недавно – в 2016 году. До этого социальные вычеты (за лечение и обучение) могли быть получены только через ИФНС по окончании года.

Форма заявления

Обязательной к применению формы указанного документа – нет. Вы можете составить заявление самостоятельно, указав в нем необходимые сведения, либо использовав уже готовый бланк, рекомендованный ФНС.

Примечание: отказать в приеме собственноручно составленного заявления налоговый орган не вправе.

Бланк заявления о подтверждении права на вычет, рекомендованный ФНС (форма по КНД 1112518) – скачать в формате PDF.

Образец заполнения заявления о подтверждении права на вычет в 2019 году

Образец заявления о подтверждении права на вычет, заполненного по форме, рекомендованной ФНС РФ – скачать в формате PDF.

Заявление на возврат НДФЛ

Заявление на возврат НДФЛ за обучение является обязательным документом, необходимым для получения данного вида вычета через налоговый орган по окончании года.

При заявлении данной льготы по месту работы нужно составить другое заявление – о подтверждении права на вычет у налогового агента.

Форма заявления

Обязательной к применению формы указанного документа – нет. Вы можете составить заявление самостоятельно, указав в нем необходимые сведения, либо использовав уже готовый бланк, разработанный ФНС.

Отказать в приеме собственноручно составленного заявления налоговый орган не вправе.

Бланк заявления на возврат НДФЛ, рекомендованный ФНС (форма по КНД 1150058) – скачать в формате Excel.

Произвольная форма заявления на возврат НДФЛ – скачать в формате Word.

Порядок заполнения заявления

Официального порядка заполнения заявления – нет, но в нем необходимо указать следующие сведения:

  • Наименование (код) налогового органа, в который подается документ.
  • Основание получение льготы.
  • Данные о заявителе вычета (ФИО, ИНН, паспортные данные, место регистрации).
  • Данные о расчетном счете и банке его открывшем.
  • Дата и подпись

При заполнении бланка, рекомендованного ФНС, обратите внимание на подсказки, приведенные в конце 3 листа.

КБК и ОКТМО

ОКТМО – это Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК – 033-2013.

В заявлении на возврат НДФЛ необходимо указать тот же ОКТМО, что указан в разделе 1 в строке 030 Декларации и листе А по строке 050.

Обратите внимание, что если в декларацию было внесено больше одного источника доходов, и вычет заявляется по доходам, полученным со всех мест работы, то заявлений должно быть столько же, сколько в 3-НДФЛ было указано работодателей. Количество заявлений на возврат НДФЛ должно быть равно количеству разделов 1 декларации 3-НДФЛ.

КБК – код бюджетной классификации. Каждому налогу и каждому действию с ним (зачету, возврату, перечислению в бюджет) соответствует определенный код КБК.

Читайте так же:  Налоговый вычет на благотворительность

Код бюджетной классификации, указываемый в 2018 году в заявлении на возврат НДФЛ – 182 1 01 02010 01 1000 110.

Примечание: при составлении заявления в произвольной форме, указание КБК и ОКТМО не требуется. Их необходимо указать лишь в заявлении, форма которого рекомендована ФНС (КНД 1150058).

Образец заполнения заявления на возврат НДФЛ в 2018 году

Ниже вы можете ознакомиться с образцами заполнения заявления на возврат НДФЛ при заявлении вычета за обучение.

Образец заявления на возврат НДФЛ (произвольная форма) – скачать в формате Word.

Образец заявления на возврат НДФЛ, заполненного по форме, рекомендованной ФНС РФ – скачать в формате Excel.

Заявление на социальный налоговый вычет (образец)

Любой налогоплательщик имеет право получить социальный налоговый вычет. Но это возможно лишь при наличии таких расходов в налоговом периоде:

1. Обучение детей или собственное обучение.
2. Приобретение медикаментов.
3. Приобретение полиса ДМС.
4. Взносы в накопительную часть своей пенсии, причем добровольные.

Размер вычета зависит от размера расходов и их характера.

Для того чтобы получить налоговый вычет, налогоплательщик должен будет написать заявление на социальный налоговый вычет, а также предъявить в налоговую справку 3-НДФЛ.

Заявление на социальный налоговый вычет не имеет строгой унифицированной формы, поэтому налогоплательщик может составить его в свободной форме.

Когда вы заполняете образец заявление на социальный вычет, вы должны будете обязательно оформить шапку. В ней вам нужно указать название налоговой инспекции, т. е кому именно адресовано заявление, а также указать свою ФИО, адрес и номер ИНН.

Потом по середине листа нужно будет написать название документа, т.е «Заявление на социальный налоговый вычет».

В самом заявлении ссылаясь на нормативные документы, вы должны будете указать требуемую сумму к вычету прописью и цифрами. Затем вам нужно будет написать список всех приложенных к заявлению документов, которые подтвердят факт ваших фактических затрат.

Подпишись на ежедневную рассылку лучших статей!

Разработана форма заявления в налоговую для получения социальных вычетов у работодателя

ФНС России подготовила форму заявления, которое граждане должны предоставить в налоговые органы по месту своего учета, чтобы получить социальный налоговый вычет у работодателя (Письмо ФНС России от 7 декабря 2015 г. № ЗН-4-11/[email protected] «О рекомендуемой форме заявления»).

Напомним, с 1 января 2016 года социальные вычеты на обучение и лечение можно будет получить не только в налоговой инспекции по итогам года, но и до окончания налогового периода — обратившись к своему налоговому агенту (работодателю). Для этого физлицу нужно представить уведомление, полученное от налогового органа по месту своей постановки на учет. Чтобы налоговики выдали этот документ, к ним следует обратиться с заявлением, рекомендуемая форма которого приведена в новом письме. Помимо заявления необходимо предоставить и все документы, подтверждающие право налогоплательщика на применение того или иного вычета. Ранее финансовое ведомство утвердило и новую форму выдаваемого гражданам уведомления (Приказ ФНС России от 27 октября 2015 г. № ММВ-7-11/[email protected]).

Таким образом, вычеты можно будет получить, не дожидаясь окончания года, но заглянуть в инспекцию лишний раз все равно придется.

Заявление на возврат НДФЛ

Заявление на возврат НДФЛ является обязательным документом, необходимым для получения вычета за лечение через налоговый орган по окончании года.

Если вы планируете получать данную льготу по месту работы необходимо составить другое заявление – о подтверждении права на вычет у налогового агента.

Примечание: ознакомиться с заявлением на возврат НДФЛ при покупке квартиры можно здесь, с заявлением на возврат НДФЛ при заявлении вычета за обучение – здесь.

Форма заявления

Обязательной к применению формы указанного документа – нет. Вы можете составить заявление самостоятельно, указав в нем необходимые сведения, либо использовав уже готовый бланк, разработанный ФНС.

Отказать в приеме собственноручно составленного заявления налоговый орган не вправе.

Бланк заявления на возврат НДФЛ, рекомендованный ФНС (форма по КНД 1150058) – скачать в формате Excel.

Произвольная форма заявления на возврат НДФЛ – скачать в формате Word.

Порядок заполнения заявления

Официального порядка заполнения заявления – нет, но в нем необходимо указать следующие сведения:

  • Наименование (код) налогового органа, в который подается документ.
  • Основание получение льготы.
  • Данные о заявителе вычета (ФИО, ИНН, паспортные данные, место регистрации).
  • Данные о расчетном счете и банке его открывшем.
  • Дата и подпись.

При заполнении бланка, рекомендованного ФНС, обратите внимание на подсказки, приведенные в конце 3 листа.

КБК и ОКТМО

ОКТМО – это Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК – 033-2013.

В заявлении на возврат НДФЛ необходимо указать тот же ОКТМО, что указан в разделе 1 в строке 030 Декларации и листе А по строке 050.

Обратите внимание, что если в декларацию было внесено больше одного источника доходов, и вычет заявляется по доходам, полученным со всех мест работы, то заявлений должно быть столько же, сколько в 3-НДФЛ было указано работодателей. Количество заявлений на возврат НДФЛ должно быть равно количеству разделов 1 декларации 3-НДФЛ.

КБК – код бюджетной классификации. Каждому налогу и каждому действию с ним (зачету, возврату, перечислению в бюджет) соответствует определенный код КБК.

Код бюджетной классификации, указываемый в 2019 году в заявлении на возврат НДФЛ – 182 1 01 02010 01 1000 110.

Примечание: при составлении заявления в произвольной форме, указание КБК и ОКТМО не требуется. Их необходимо указать лишь в заявлении, форма которого рекомендована ФНС (КНД 1150058).

Образец заполнения заявления на возврат НДФЛ в 2019 году

Ниже вы можете ознакомиться с образцами заполнения заявления на возврат НДФЛ при заявлении вычета за лечение.

Образец заявления на возврат НДФЛ (произвольная форма) – скачать в формате Word.

Образец заявления на возврат НДФЛ, заполненного по форме, рекомендованной ФНС РФ – скачать в формате Excel.

Бланк заявления на стандартный вычет на детей

При наличии детей, можно получить стандартный налоговый вычет напрямую у работодателя, без подачи декларации 3-НДФЛ в инспекцию. Все что необходимо сделать, это собрать документы, и написать заявление по месту работы.

После его следует передать в бухгалтерию, в отдел кадров, либо начальнику организации, в зависимости от структуры предприятия, в котором вы работаете.

Читайте так же:  Существенный вред при самоуправстве судебная практика

После того как вы отдали заявление, из заработной платы будет удерживаться налог, уменьшенный на сумму причитающегося вычета на ребенка. Никаких проблем с его заполнением возникнуть не должно, разве только с номером ИНН (как его узнать читайте перейдя по ссылке). После заполнения бланка потребуется подготовить пакет документов и обращаться к специалисту кадровой службы.

Скачать заявление на налоговый вычет на ребенка

Пример: у вас есть 2 несовершеннолетних ребенка и вы получаете среднемесячную зарплату в размере 30000 рублей. У вас ежемесячно вычитают 13%, а именно 3900 (30000*0,13). Если будет применен стандартный вычет у вас будут вычитать 3536 ((30000 — 2800)*0,13) (за каждого по 1400 р.) и так будет до тех пор, пока суммарный доход не превысит 350000 р.

При зарплате в 30 т.р. он достигнет эту отметку только в декабре. Это означает, что в течение 11 месяцев из налогооблагаемой базы будет удерживаться сниженный на 2800 руб. подоходный налог (13%). Более подробную информацию о порядке расчета и применения вы сможете найти в статье.

Образец заявления

Если вы претендуете на двойной вычет на ребенка помимо свидетельства о рождении или паспорта к заявлению нужно приложить отказ второго родителя от получения стандартного вычета либо иные документы, подтверждающие данное право.

Как видите заполнение формы элементарно — в шапке указываем наименование организации, ФИО директора или руководителя, пишем адрес. В перечне документов указываем, все бумаги, которые вы подаете вместе с заявлением (полный список здесь). Надеюсь данная информация была полезной, и вы сберегли семейный бюджет.

Образцы заявлений на профессиональный налоговый вычет

Образец №1. В размере 20 % общей суммы доходов, полученных от предпринимательской деятельности

В Инспекцию ФНС России по

Документ, удостоверяющий личность :

Серия и номер документа___________

кем выдан ________________________

дата выдачи документа______________

проживающего (ей) по адресу :

Заявление

Прошу в соответствии со статьей 221 НК РФ предоставить профессиональный налоговый вычет за 200_ год в размере 20 процентов общей суммы доходов, полученных от предпринимательской деятельности, в связи с невозможностью документально подтвердить расходы, связанные с предпринимательской деятельностью.

Образец №2. В сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода.

В Инспекцию ФНС России по

Документ, удостоверяющий личность :

[2]

Серия и номер документа___________

кем выдан ________________________

дата выдачи документа______________

проживающего (ей) по адресу :

Заявление

Прошу в соответствии со статьей 221 НК РФ предоставить профессиональный налоговый вычет за 200_ год в сумме __________ руб.____ коп. фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода.

К заявлению прилагаю следующие документы*:

— книгу доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя за 200_ год;

— первичные учетные документы;

* В случае если указанный документ прилагается к заявлению, то в соответствующем квадрате проставляется знак « V »

Как написать заявление на налоговый вычет

При получении оплаты труда сотрудник-резидент РФ уплачивает НДФЛ в размере 13 %. Налог на доходы можно уменьшить, подав работодателю заявление физического лица о предоставлении налогового вычета:

Оформляем стандартные вычеты

Уменьшить налог могут работники, имеющие инвалидность, участники военных действий, лица, пострадавшие от радиации, а также родители, усыновители и опекуны детей. Размер приведем в таблице:

Чернобыльцы, иные лица, подвергшиеся воздействию радиации и поименованные в пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ

[1]

Инвалиды с детства, инвалиды I и II группы

Первый и второй ребенок

Третий и каждый последующий ребенок

На ребенка инвалида I и II группы

12 000 (родители и усыновители)

6000 (опекуны и попечители)

Чтобы получить льготу, нужно составить письменное обращение на предоставление налогового вычета. Также необходимо передать работодателю документы, подтверждающие право на уменьшение налога, например, свидетельство о рождении, справки об инвалидности и прочее.

Актуальный образец заявления на налоговый вычет в 2019 году на детей

Оформляем имущественный вычет

Для уменьшения базы по НДФЛ на стоимость приобретенного жилья и процентов по ипотеке необходимо предоставить работодателю особое уведомление от ФНС.

Чтобы получить этот документ из налоговой службы, придется подать заявление на уведомление на имущественный вычет 2019. Также нужно предоставить туда подтверждающие право документы, по списку:

  • договор купли-продажи;
  • договор ипотеки;
  • акт приема-передачи квартиры;
  • платежные документы.

Компания уменьшит базу по НДФЛ на сумму, не превышающую указанную в уведомлении.

Актуальный образец заявления на имущественный вычет у работодателя:

Профессиональные льготы

По этому основанию уменьшить НДФЛ можно при выполнении работ или оказании услуг по гражданско-правовому договору или получении авторского вознаграждения за создание литературных, музыкальных, художественных, иных произведений, а также изобретение моделей и промышленных образцов. Сумма определяется либо в размере понесенных затрат, либо по установленным в п. 3 ст. 221 НК РФ нормативам.

Если же по каким-то причинам работодатель исчислял НДФЛ с полной суммы доходы, то по окончании года можно подать декларацию 3-НДФЛ в инспекцию ФНС и вернуть излишне уплаченный налог.

Социальные вычеты на лечение и обучение

Для уменьшения налога по данному основанию также необходимо подать бланк — образец заявления на возврат налогового вычета 2019, и подтверждающую документацию. Затем получить уведомление в ИФНС. Напомним, что в соответствии со статьей 219 НК РФ вычеты по НДФЛ можно получить на:

  • обучение;
  • лечение;
  • уплату доп. взносов на накопительную пенсию;
  • расходы на добровольное страхование: пенсионное и жизни.

Вычет на расходы на благотворительность или независимую оценку квалификации работника можно получить только посредством подачи декларации 3-НДФЛ по окончании отчетного года.

Заполненный образец заявления о предоставлении налогового вычета:

Как вернуть налог через ФНС?

Налогоплательщики вправе обратиться напрямую в территориальное отделение Налоговой службы. Такая возможность закреплена в НК РФ. То есть, гражданам придется выбирать, как получить фискальный вычет.

Чтобы претендовать на возврат НДФЛ через инспекцию придется собрать пакет документов, являющихся подтверждением прав на льготы. Заметим, что оформление льготы через ФНС можно начинать только в следующем году, за годом, в котором возникли основания к применению фискального вычета. Например, если у Вас возникло право на льготу в 2019 году, то обратиться в ИФНС можно только в 2020 году.

В таком случае нужно составлять налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Фискальный отчет содержит личные реквизиты плательщика, сведения о доходах, и размер НДФЛ к возврату. Помимо декларации и копий подтверждающей документации, придется заполнить специальную форму. Например, заявление на возврат налога при имущественном вычете.

Читайте так же:  Иск о взыскании неосновательного обогащения — образец

Отметим, что такое письменное обращение может быть оформлено в произвольном виде:

Однако рекомендуется использовать унифицированный бланк документа

Образцы заявлений на социальный налоговый вычет

Образец №1. В части произведенных расходов, направленных на обучение в образовательных учреждениях

В Инспекцию ФНС России по

Видео (кликните для воспроизведения).

Документ, удостоверяющий личность :

Серия и номер документа___________

кем выдан ________________________

дата выдачи документа______________

проживающего (ей) по адресу :

Заявление

Прошу в соответствии со статьей 219 НК РФ предоставить социальный налоговый вычет за 200_ год в сумме __________ руб. ____ коп., в части произведенных расходов, направленных на обучение в образовательных учреждениях.

К заявлению прилагаю следующие документы*:

— копию договора с образовательным учреждением;

— копию лицензии образовательного учреждения;

— платежные документы (указываются реквизиты);

— копию свидетельства о рождении ребенка (детей) налогоплательщика, если налогоплательщиком оплачены услуги по обучению за своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;

— копии документов, подтверждающих факт опекунства или попечительства;

— справку о доходах по форме 2-НДФЛ;

* В случае если указанный документ прилагается к заявлению, то в соответствующем квадрате проставляется знак « V »

Образец №2. В части произведенных расходов, направленных на благотворительные цели

В Инспекцию ФНС России по

Документ, удостоверяющий личность :

Серия и номер документа___________

кем выдан ________________________

дата выдачи документа______________

проживающего (ей) по адресу :

Заявление

Прошу в соответствии со статьей 219 НК РФ предоставить социальный налоговый вычет за 200_ год в сумме __________ руб.____ коп., в части произведенных расходов, направленных на благотворительные цели.

К заявлению прилагаю следующие документы*:

— копию договора (соглашения) об оказании благотворительной помощи;

— платежные документы (указываются реквизиты), подтверждающие перечисление денежных средств на благотворительные цели;

— справку о доходах по форме 2-НДФЛ;

* В случае если указанный документ прилагается к заявлению, то в соответствующем квадрате проставляется знак « V»

Образец №3. В части произведенных расходов, направленных на услуги по лечению и приобретению медикаментов

В Инспекцию ФНС России по

Документ, удостоверяющий личность :

Серия и номер документа___________

кем выдан ________________________

дата выдачи документа______________

проживающего (ей) по адресу :

Заявление

Прошу в соответствии со статьей 219 НК РФ предоставить социальный налоговый вычет за 200_ год в сумме __________ руб. _____ коп., в части произведенных расходов, направленных на услуги по лечению и приобретению медикаментов.

К заявлению прилагаю следующие документы*:

— копию договора с медицинским учреждением;

— копию лицензии медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности;

— справка об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации;

— платежные документы (указываются реквизиты);

— рецептурные бланки с назначенными лекарственными средствами по форме № 107/у со штампом «Для налоговых органов Российский Федерации, ИНН налогоплательщика»;

— копию свидетельства о браке, если налогоплательщиком оплачены медицинские услуги и лечение за своего супруга;

— копию свидетельства о рождении налогоплательщика, если налогоплательщиком оплачены медицинские услуги и лечение за своего родителя (родителей), или иной документ, подтверждающий родство;

— копию свидетельства о рождении ребенка (детей) налогоплательщика, если налогоплательщиком оплачены медицинские услуги и лечение за своего ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

— справку о доходах по форме 2-НДФЛ;

* В случае если указанный документ прилагается к заявлению, то в соответствующем квадрате проставляется знак « V »

Образец №4. В части уплаченных страховых взносов по договору добровольного пенсионного страхования

В Инспекцию ФНС России по

Документ, удостоверяющий личность :

Серия и номер документа___________

кем выдан ________________________

дата выдачи документа______________

проживающего (ей) по адресу :

Заявление

Прошу в соответствии со статьей 219 НК РФ предоставить социальный налоговый вычет за 200_ год в сумме __________ руб. ____ коп., уплаченных страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, заключенному (заключенным) со страховой организацией.

К заявлению прилагаю следующие документы*:

— копию договора со страховой организацией;

— документы об уплате страховых взносов (указываются реквизиты);

— копию свидетельства о браке, если налогоплательщиком оплачены страховые взносы за своего супруга;

— копию свидетельства о рождении ребенка (детей) налогоплательщика, если налогоплательщиком оплачены страховые взносы за своего ребенка (детей);

— справку о доходах по форме 2-НДФЛ;

* В случае если указанный документ прилагается к заявлению, то в соответствующем квадрате проставляется знак « V »

Образец №5. В части уплаченных пенсионных взносов по договору, заключенному с негосударственным пенсионным фондом.

В Инспекцию ФНС России по

Документ, удостоверяющий личность :

Серия и номер документа___________

кем выдан ________________________

дата выдачи документа______________

проживающего (ей) по адресу :

Заявление

Прошу в соответствии со статьей 219 НК РФ предоставить социальный налоговый вычет за 200_ год в сумме __________ руб. ____ коп., уплаченных пенсионных взносов по договору (договорам), заключенному (заключенным) с негосударственным пенсионным фондом.

К заявлению прилагаю следующие документы*:

— копию договора с негосударственным пенсионным фондом;

— документы об уплате пенсионных взносов (указываются реквизиты);

— копию свидетельства о браке, если налогоплательщиком оплачены пенсионные взносы за своего супруга;

— копию свидетельства о рождении ребенка (детей) налогоплательщика, если налогоплательщиком оплачены пенсионные взносы за своего ребенка (детей);

— справку о доходах по форме 2-НДФЛ;

* В случае если указанный документ прилагается к заявлению, то в соответствующем квадрате проставляется знак « V »

Образцы заявлений для получения налоговых вычетов

Образец заявления для возврата налога на расчетный (лицевой) счет налогоплательщика.

Образец заявления для получения уведомления, подтверждающего право на получение имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц у работодателя.

Образец заявления для получения уведомления, подтверждающего право на получение социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц у работодателя.

Образец заявления на предоставление стандартных налоговых вычетов на детей.

Образец заявления о распределении долей при приобретении квартиры в общую совместную собственность.

Для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год рекомендуем

Формы и образцы документов

В данном разделе представлены формы заявлений для получения различных видов налоговых вычетов. Все документы сгруппированы по типам вычетов и являются действующими. Источником информации для подготовки раздела является официальный сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru .

При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором.

Социальный налоговый вычет могут получить налогоплательщики, заполнив и сдав декларацию 3-НДФЛ, которые несли расходы связанные с

  • оплатой лечения и приобретением медикаментов;
  • оплатой обучения как собственного, так и своих детей;
  • при оплате благотворительных взносов;
  • при оплате взносов на накопительную часть трудовой пенсии;
  • при расходах связанных с негосударственным пенсионным обеспечением и добровольном пенсионном страховании;
Читайте так же:  Акцизы на бензин , акцизы на нефтепродукты

Размер (сумма) социального налогового вычета при сдаче декларации 3-НДФЛ за предыдущие отчетные года:

  • Сумма, которую вы можете вернуть с помощью социального налогового вычета зависит, в большинстве случаев, от фактических расходов, но она не может быть больше 120 000 рублей за год, т.е. максимальный социальный вычет в большинстве случаев составляет 15 600 рублей (120 000 * 0,13).

Пример: при расходах за год, допустим на ваше обучение в 2015 году вы потратили 97 000 рублей, это значит что в 2016 году, подав декларацию 3-НДФЛ на социальный налоговый вычет на обучение вы сможете вернуть, благодаря социальному вычету 12 610 рублей (97 000 * 0,13).

  • При оплате обучения своих детей(ребенка) сумма социального налогового вычета ограничена пределом в 50 000 рублей в год на каждого ребенка, т.е. вернуть за одного ребенка вы можете максимум 6 500 рублей.
  • При оплате дорогостоящего лечения вы можете вернуть ранее уплаченный налог с помощью социального налогового вычета со всей суммы, т.е. здесь нет каких либо пределов. Если вы потратили 700 000 на дорогостоящую операцию, значит вы имеете право на социальный налоговый вычет в размере 91 000 рублей

Вернуть ранее уплаченный налог, посредством социального вычета вы можете подав декларацию 3-НДФЛ, в срок не позднее 3 лет, с того времени как вы оплатили налог на доход физических лиц (НДФЛ) за налоговый период, в котором вы несли социальные расходы

Подробнее про социальные налоговые вычеты при подаче декларации 3-НДФЛ:

Составляем заявление на возврат НДФЛ (образец, бланк)

Когда и куда необходимо подавать заявление на возврат подоходного налога

Заявление на возврат подоходного налога налогоплательщик пишет в том случае, если в течение налогового периода у него появилось право на вычет — имущественный или социальный.

Также заявление подается, если у налогоплательщика изменился статус резидентства (был нерезидентом — стал резидентом) и возникла необходимость в пересчете НДФЛ.

Кроме того, бывают случаи, когда налоговый агент излишне удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ налогоплательщика, а затем перестает существовать. Ошибку выявляют, но вернуть налог через агента уже невозможно. В этом случае налогоплательщику также необходимо написать заявление на возврат НДФЛ.

С заявлением на возврат подоходного налога налогоплательщику следует обратиться в налоговый орган по месту его жительства. При смене статуса резидентства физическое лицо должно обратиться в налоговую инспекцию, в которой он был поставлен на учет по месту своего жительства либо пребывания (п. 1.1 ст. 231 НК РФ).

Обязательно ли подавать декларацию 3-НДФЛ и одновременно заявление на возврат

Заявление на возврат налога налогоплательщику необязательно подавать вместе с декларацией 3-НДФЛ. Это можно сделать после. Ведь декларацию все равно сначала будут камералить. А это занимает до 3 месяцев. Подать заявление можно в течение этих 3 месяцев или по окончании проверки.

К заявлению в обязательном порядке должны прилагаться документы о праве на вычет, о смене резидентства и другие подтверждающие документы.

Форма заявления на возврат НДФЛ и порядок ее заполнения

С 9 января 2019 года заявление на возврат подается по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/[email protected] в редакции приказа ФНС от 30.11.2018 № ММВ-7-8/[email protected]

Актуальный бланк заявления на возврат НДФЛ можно скачать здесь.

А далее мы приводим для вас образец заполнения заяявления на возврат НДФЛ за 2019 год по новой форме.

Заявление на возврат подоходного налога следует направлять при представлении декларации 3-НДФЛ или по окончании ее камеральной проверки. Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/[email protected] С 09.01.2019 применяется ее новая редакция.

Заявления и другие документы на вычет

Документы на вычет через инспекцию при покупке недвижимости

Список документов на вычет при получении вычета в налоговой инспекции
Данный список Вы можете использовать для получения вычета при покупке недвижимости через налоговую инспекцию. Вы можете скачать список в формате pdf, пройдя по этой ссылке.

Заявление на возврат налога (через налоговую инспекцию)
Вы можете скачать образец заявления на возврат налога для налоговой инспекции в формате doc, пройдя по этой ссылке. При помощи этого заявления, поданного вместе с декларацией, Вы сможете получить возвращенный налог от налоговых органов.

Заявление (соглашение) о распределении (разделе) вычета при общей совместной собственности, без процентов по ипотеке
Заявление (соглашение) о распределении (разделе) вычета при общей совместной собственности, с процентами по ипотеке
Вы можете скачать образец заявления в формате doc, пройдя по этой ссылке. Не требуется ни нотариальное заверение этого документа, ни присутствие при подаче этого документа второго собственника (собственника, который не подает декларацию).

Как получить максимальный вычет быстро и просто?

Проще всего быстро подготовить правильные документы на максимальный возврат и подать эти документы с Налогией. С Налогией инспекция одобрит документы и их не придется переделывать. Вы получите правильные документы и консультацию эксперта. А потом сможете выбрать — отнести документы в инспекцию самому или подать онлайн.

Документы на вычет через работодателя при покупке недвижимости

Список документов на вычет при получении вычета у работодателя
Данный список Вы можете использовать для получения вычета при покупке недвижимости через работодателя. Вы можете скачать список в формате pdf, пройдя по этой ссылке.

Заявление на вычет (у работодателя) работодателю
Вы можете скачать образец заявления для работодателя (или иного налогового агента) в формате doc, пройдя по этой ссылке. При помощи этого заявления, получив предварительно в налоговой инспекции уведомление о праве на вычет, вы сможете получить вычет у своего работодателя.

Заявление на вычет (у работодателя) в инспекцию
Вы можете скачать образец заявления для налоговой инспекции в формате doc, пройдя по этой ссылке. При помощи этого заявления, Вы сможете получить в налоговой инспекции уведомление о праве на вычет. Далее, с уведомлением о праве на вычет, Вы сможете получить вычет у своего работодателя (или иного налогового агента).

Читайте так же:  Постановление о прекращении уголовного дела

Соглашение о разделе вычета при общей совместной собственности можно использовать такое же, как при вычете через налоговую инспекцию (выше).

Документы на вычет по обучению

Список документов для получения налогового вычета по обучению
Вы можете скачать список в формате pdf, пройдя по этой ссылке.

Заявление для возврата налога при вычете по обучению
При получении вычета по обучению заявление на вычет теперь не требуется. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс были внесены законом в конце 2009 года. Но если Вы хотите, чтобы возвращенный налог был Вам перечислен, Вам нужно подать в налоговую инспекцию реквизиты Вашего банковского счета. Поэтому мы рекомендуем подавать заявление по данному шаблону с реквизитами Вашего счета.

Документы на вычет по лечению

Список документов для получения налогового вычета по медицине
Вы можете скачать список в формате pdf, пройдя по этой ссылке.

Шаблон заявления можно использовать такой же, как при вычете по обучению (выше).

Документы на стандартный вычет

Заявление на стандартный налоговый вычет работодателю
Заявление по данной форме можно подавать не только работодателю, но и любому налоговому агенту. Вы можете скачать шаблон заявления в формате doc, пройдя по этой ссылке.

Заявление на стандартный налоговый вычет в налоговую инспекцию
Вы можете скачать шаблон заявления в формате doc, пройдя по этой ссылке.

Бланк и образец заполнения заявления на налоговый вычет

Здесь представлен бланк заявления на имущественный, социальный, стандартный и инвестиционный налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ в инспекцию.

Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья как узнать свой номер счета и реквизиты банка.

С остальными графами заявления, такими как номер ИФНС (в который вам предстоит обратиться), и номером ИНН вам помогут соответствующие статьи, с которыми вы сможете ознакомиться перейдя по ссылкам.

Скачать бланк заявления на возврат подоходного налога вы можете здесь

Он представлен в форматах pdf и excel, который можно открыть на компьютере и заполнить самостоятельно, либо распечатать бланк и внести недостающие данные шариковой ручкой (печатными буквами).

Проблем, с заполнением заявления на налоговый вычет, возникнуть не должно. Все необходимые данные вы сможете найти в собственных документах и на нашем сайте. Главное — аккуратность и внимательность.

Заявление на возврат подается вместе с заполненной декларацией 3-НДФЛ, и необходимым пакетом документов. Декларация должна быть заполнена либо в программе, и распечатана на листах формата А4 (обычный альбомный лист), либо от руки на бланках, того же формата А4. Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.

Образец заявления на возврат суммы излишне уплаченного налога для получения вычета

В шапке формы указываем свой ИНН. КПП не требуется, так как у физических лиц он отсутствует. Далее пойдем по списку:

1. Номер заявления — если это первое обращение за вычетом в этом году ставим 1.
2. Предоставляется в налоговый орган. По всей вероятности вы должны обладать этими сведениями, так как заполнили декларацию самостоятельно. Номер ИФНС можно подглядеть из неё, либо ищите как его узнать в блоке «полезная информация».
3. Указываем свои фамилию, имя и отчество.
4. Статус плательщика — если вы оформляете заявление на вычет, то как в образце указываем 1.

5. Статья налогового кодекса для возврата излишне уплаченного налога в нашем случае 78.
6. В графе «прошу вернуть» пишем два раза цифру 1 (излишне уплаченную сумму налога).
7. Данная цифра есть в вашей декларации. Это сумма, подлежащая возврату из бюджета за отчетный год, за который подается 3-НДФЛ.
8. Налоговый период. Здесь требуется заполнить поля с помощью кодов, значения которых приведено на последнем листе бланка. Заполняем поле аббревиатурой ГД 00, что соответствует годовому отчету, и проставляем год, за который сдаем 3-НДФЛ.
9. Код ОКТМО для налогового вычета ищем в справке 2-НДФЛ, выданной вашим работодателем.
10. Код бюджетной классификации для налога на доходы одинаков для всех — 18210102030011000110.
11. Указываем количество страниц (3) и документов, прилагаемых к заявлению (декларация не считается).

[3]

12. Далее ставим 1, если обращаемся в ИФНС лично и пропускаем три нижние строки, они заполняются только если отправляем представителя.
13. Заполняем телефон, ставим подпись и дату. День отраженный здесь должен соответствовать дню подачи заявления на возврат.

14. Далее следует указать банковские реквизиты, куда будет переведен излишне уплаченный налог. Эти сведения можно взять из вашего договора с кредитной организацией либо в онлайн-банке. Там потребуется найти пункт реквизиты для переводов и скопировать информацию оттуда (думаю разберетесь). Главным вопросом останется вид счета (код):
02 — если перевод будет осуществляться на банковскую карту (текущий счет);
07 — если на депозит или вклад.
15. Код бюджетной классификации получателя и номер лицевого счета заполнять не нужно.

Видео (кликните для воспроизведения).

16. Третий лист заполняется только если у вас отсутствует ИНН — потребуется паспорт или иной документ.

Источники


  1. Толкушкин, А.В. Налогообложение физических лиц при операциях с недвижимостью / А.В. Толкушкин. — М.: ЮРИСТЪ, 2000. — 344 c.

  2. Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации. — М.: Проспект, 2015. — 126 c.

  3. Горшенева, И.А. Теория государства и права. Гриф МВД РФ / И.А. Горшенева. — М.: Юнити-Дана, 2013. — 910 c.
  4. Петряев, К. Д. Вопросы методологии исторической науки / К.Д. Петряев. — М.: Вища школа, 2017. — 164 c.
  5. Пепеляев, С. Г. Компенсация расходов на правовую помощь в арбитражных судах / С.Г. Пепеляев. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 186 c.
Бланк заявления на социальные налоговые вычеты
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here