Как подать документы на налоговый вычет через личный кабинет оформить онлайн декларацию 3-ндфл и зая

Важные аспекты на тему: "Как подать документы на налоговый вычет через личный кабинет оформить онлайн декларацию 3-ндфл и зая" с профессиональной точки зрения и понятными словами. Все вопросы просьба задавать дежурному юристу.

Документы для вычета

Список документов для оформления вычета

Для того чтобы оформить имущественный вычет при покупке квартиры/дома/участка через налоговую инспекцию Вам понадобятся следующие документы и информация:

Если приобретение квартиры производилось с помощью ипотеки (или жилищного кредита) и производится возврат денег по уплаченным процентам, то дополнительно представляются:

  1. Кредитный договор с банком. В ИФНС подается заверенная копия договора.
  2. Справка об удержанных процентах за год (ее Вы получаете в банке, который выдал Вам кредит). В ИФНС подается оригинал справки.
    Заметка: некоторые налоговые инспекции могут также запросить копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты кредита (квитанции, чеки, платежные поручения, выписки и т.п.).

В случае покупки имущества супругами в совместную собственность дополнительно предоставляются:

[1]

  1. Заявление об определении долей. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: Заявление об определении долей в совместной собственности;
  2. Копия свидетельства о заключении брака.

В случае получения налогового вычета за ребенка дополнительно предоставляются:

  1. Копия свидетельства о рождении;
  2. Заявление об определении долей (если в долевом участии есть оба родителя);

В случае самостоятельного строительства:

  1. Расходные документы (чеки, квитанции) на строительные материалы. В ИФНС подаются заверенные копии расходных документов;

В случае получения налогового вычета по отделке/ремонту:

  1. Договор на ремонт/отделку и расходные документы, связанные с договором (чеки, квитанции и расписки). В ИФНС подаются заверенные копии документов.

Также для оформления вычета Вам потребуются:

  1. Номер ИНН (должен быть указан в декларации). Вы можете узнать его в Вашем «Свидетельстве о постановке на учёт в налоговом органе» или на сайте федеральной налоговой службы (http://service.nalog.ru/inn-my.do).
  2. Реквизиты счета, на который будут перечислены деньги (должны быть указаны в заявлении о возврате налога).

Следует отметить, что во избежание задержек и отказов обращаться в налоговую службу следует с максимально полным пакетом документов.

Подготовка документов с помощью сервиса «Верни Налог»

Cервис «Верни Налог» поможет Вам легко и быстро подготовить декларацию 3-НДФЛ, заявление на возврат налога и заявление на распределение вычета, отвечая на простые вопросы. В дополнение он также предоставит Вам подробную инструкцию по сдаче документов в налоговые органы, а в случае любых вопросов при работе с сервисом профессиональные юристы с удовольствием проконсультируют Вас.

Как заверить копии документов?

По закону все копии документов должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком.

Для того чтобы самостоятельно заверить Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом: «Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата. Нотариального заверения в этом случае не требуется.

Если у Вас остались вопросы, то Вы можете получить бесплатную консультацию у наших специалистов: Задать свой вопрос

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 3%
от суммы вычета

Документы для оформления налогового вычета за жилье

Для того чтобы вернуть налог за покупку квартиры, в налоговую инспекцию необходимо предоставить комплект документов. Для разных ситуаций этот комплект может различаться. Мы рассмотрим самые распространенные варианты.

Узнайте, какие документы необходимо подать в вашем случае. Регистрируйтесь в онлайн-сервисе НДФЛка.ру, и наш налоговый эксперт свяжется с вами!

Если вы еще не приобрели жилье, рекомендуем сайт-методичку нашего партнера «Секреты риэлтора»: Квартира-без-агента.ру. С помощью материалов сайта вы сможете самостоятельно ориентироваться в вопросах купли-продажи недвижимости, контролировать своего риэлтора и задавать ему правильные вопросы.

Что необходимо для получения имущественного вычета

  • заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ);
  • получить справку 2-НДФЛ из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год;
  • подготовить копии документов, подтверждающих право на жильё;
  • подготовить копии платежных документов, которые подтверждают факт уплаты денежных средств за объект недвижимости;
  • написать заявление на возврат подоходного налога;
  • весь пакет документов вместе с налоговой декларацией 3-НДФЛ отнести в ИФНС по месту жительства;
  • ожидать возврата налога в течение 4 месяцев.

Пакет документов для возврата НДФЛ: имущественный вычет – приобретение жилья в новостройке

Напоминаем, что размер вычета равен сумме, израсходованной на приобретение объекта недвижимости, но не более 2 млн. рублей.

  1. Копия договора о приобретении жилья.
  2. Копия акта о передаче жилья налогоплательщику.
  3. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
  4. Заполненная декларация 3-НДФЛ на покупку жилья.
  5. Справка 2-НДФЛ с места работы (если вы подаете заявление на возврат НДФЛ за 2018 год, то справка необходима именно за 2018 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2019 год не нужно).
  6. Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительной пропиской).
  7. Копия ИНН.
  8. Заявление на возврат НДФЛ.
  9. Копия кредитного договора, если жилье покупалось в кредит.
  10. Справка из банка о сумме уплаченных процентов за тот год, за который подается декларация. Если сумма процентов включается в состав вычета на несколько лет, тогда надо будет предоставить справку из банка о сумме уплаченных процентов за соответствующие годы.

Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Когда ваша декларация 3-НДФЛ готова, ее нужно отправить в налоговую. Рассмотрим один из способов подачи: через личный кабинет налогоплательщика.

Мы предлагаем вашему вниманию видео-инструкцию и, ниже, пошаговую фото-инструкцию.

Через личный кабинет можно направить не только саму декларацию, но и комплект сопутствующих документов.

Читайте так же:  Доверенность директору на получение денежных средств

Поручите заполнение и отправку декларации 3-НДФЛ личному налоговому эксперту онлайн-сервиса НДФЛка.ру!

Шаг первый

Зайдите в ваш Личный кабинет налогоплательщика через сайт Федеральной налоговой службы. Для этого необходимо знать ИНН (это ваш логин) и пароль.

Кроме того, вход можно осуществить с помощью подтвержденного профиля на сайте госуслуг.

После входа необходимо выбрать вкладку “Жизненные ситуации”:

Шаг второй

Выберите вкладку “Подать декларацию 3-НДФЛ”:

Не забудьте зарегистрироваться в онлайн-сервисе НДФЛка.ру — мы поможем вернуть вам максимально возможную сумму налогового вычета!

Шаг третий

Выберите способ подачи декларации и год , за который вы подаете декларацию:

Шаг четвертый

Прикрепите файл декларации в формате xml, полученный ранее в нашем сервисе, а также документы, подтверждающие право на вычет:

На этом этапе обязательно прикрепите документы, подтверждающие доходы и расходы, заявленные в декларации. Обратите внимание! Суммарный объем всех отправляемых файлов не должен превышать 20 МБ.

Если у вас нет электронной подписи, то нужно получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Если сертификат уже получен, то переходим к следующему шагу.

Закажите получение электронной подписи через онлайн-сервис НДФЛка.ру: мы не только заполним для вас декларацию, но и самостоятельно отправим ее в вашу налоговую инспекцию!

Шаг пятый

После того, как вы подгрузили все подтверждающие документы, необходимо ввести пароль к сертификату электронной подписи.

Ваши документы отправлены в налоговый орган. О результате камеральной налоговой проверки вы сможете узнать также из “Личного кабинета”, и ходить в налоговую инспекцию нет необходимости.

Не забудьте заполнить заявление на возврат налога. Как только камеральная проверка документов будет завершена, деньги, согласно заявлению, будут перечислены на ваш расчетный счет.

Шаг шестой

Как только декларация будет проверена, вам придут сведения о результате камеральной проверки:

[3]

После завершения проверки и подтверждения суммы налога к возврату, в разделе “МОИ НАЛОГИ” вы увидите сумму налога к возврату.

Статус заявления на возврат можно отследить в сообщениях — налоговая пришлет вам уведомление:

Онлайн-сервис НДФЛка.ру желает вам удачного декларирования! Помните, что мы всегда с вами на связи и готовы решить любой вопрос по заполнению декларации 3-НДФЛ!

Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Частичное возмещение средств, затраченных на обучение, лечение или имущество — это законное право российского гражданина. В этой статье представлена информация о том, как подать на налоговый вычет 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.

Налоговый вычет представляет собой уменьшение суммы сбора на 13% либо получение денег. Чтобы оформить возврат, нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ (КНД 1151020) и отправить ее в федеральную налоговую службу по месту регистрации. С 2012 года налоговики предоставляют возможность удаленной отправки документа в ФНС.

Граждане вправе получить часть денег, которые затрачены:

● на покупку или продажу жилья — имущественные;

● на обучение детей или себя — социальные;

● на дорогостоящее лечение, включая приобретение лекарств и медицинских аппаратов — социальные;

● на содержание детей инвалидов — стандартные;

● от операций с ценными бумагами — инвестиционные.

Самые распространенные компенсации: имущественные, стандартные и социальные.

Перед тем как отправить декларацию 3-НДФЛ в налоговую через личный кабинет, нужно собрать комплект бумаг для каждого типа возмещения, а затем оформить заявление. На личной странице представлен шаблон заявки.

Отправить КНД 1151020 дистанционно разрешается через личный аккаунт на сайте nalog.ru. Администрация портала не предоставила информацию о том, как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика. Пошаговая инструкция пользования госуслугой в этой статье.

Оформление налогового вычета через личный кабинет налоговой

Личный кабинет плательщика налогов — это удобный инструмент, с помощью которого физлицо:

● контролирует доходы и расходы;

● оплачивает пошлины, штрафы, налоги;

● получает ответы на вопросы, связанные с налоговым законодательством.

Остальные функции и преимущества личного аккаунта на nalog.ru регламентированы ст. 11.2 гл. 1 НК РФ .

Чтобы знать , как оформить налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика, нужно авторизоваться в аккаунте. Если личной страницы нет, то ее необходимо создать. Для этого гражданин посещает местную ИФНС, взяв с собой паспорт и ИНН. Сотрудник внесет в базу все сведения и выдаст листок регистрации, в котором указаны логин и пароль. На протяжении 30 суток после получения шифра, пароль нужно сменить в личном кабинете (ЛК).

Вход в личный кабинет

Чтобы оказаться в личном аккаунте, нужно попасть на главную страницу портала налоговиков. На странице входа администрация портала предлагает три варианта входа: с помощью ЭП, данных для входа на портал Госуслуги (ЕСИА) и систему логин-пароль. В качестве логина налоговики предлагают вводить ИНН владельца кабинета.

Как попасть в кабинет, используя схему логин-пароль:

    Если гражданин входит в систему впервые, то нужно ввести данные, полученные у инспектора в карте регистрации. В соответствующие поля вписать ИНН и пароль, нажать кнопку « Войти » .

Теперь резидент попал в личный аккаунт налогоплательщика.

Чтобы попасть на личную страницу, используя данные для входа на сервер ЕСИА, процедуру нужно повторить. В водить логин-пароль уже не нужно:

    На странице входа нажать на надпись « Войти с помощью Госуслуг » .

Сайт переведет пользователя на страницу входа в ЕСИА.

Список требуемых документов для вычета за комнату/квартиру/дом

Комплект документов для осуществления имущественного вычета готовится для каждого года отдельно. То есть если Вы планируете одновременно подать документы за 3 предыдущих года, то каждый комплект готовится и скрепляется отдельно.

  1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (Оригинал. Ее делаем Вам мы.). В налоговую подается оригинал в 2 экземплярах. Один Вы сдаете в налоговую, на втором Вам ставят отметку о приеме документов;
  2. Паспорт ( Копия двух первых страниц паспорта). Оригинал паспорта потребуется, когда будете подавать документы в налоговую;
  3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ (Оригинал). Данную справку Вы получаете у Вашего работодателя;
  4. ИНН (Копия);
  5. Платежные документы подтверждающие факт оплаты жилья (как правило – это платежные поручения, квитанции об оплате или расписки). (Копии);
  6. Выписка из ЕГРН (Свидетельство о государственной регистрации права собственности). (Копия);
  7. Акт приема-передачи жилья (Копия).
Читайте так же:  Рассмотрение дела об административном правонарушении

В случае если Вы приобретали квартиру по договору купли-продажи или через долевое участие , то в таком случае Вам дополнительно потребуется предоставить следующие документы:

  1. Договор купли-продажи квартиры или договор долевого участия. (Копия).

В случае если Вы приобретали квартиру с помощью ипотеки (или жилищного кредита) , также Вы имеете право на возврат денег по уплаченным процентам, в таком случае Вам дополнительно потребуется предоставить следующие документы:

  1. Кредитный договор с банком . (Копия);
  2. Справка об удержанных процентах за год (ее Вы получаете в банке, который выдал Вам кредит) . (Копия)

В случае если Вы приобретали квартиру в совместную собственность с супругом , в таком Вам дополнительно потребуется предоставить:

  1. Заявление об определении долей. (Копия);
  2. Свидетельство о заключении брака. (Копия).

В случае получения налогового вычета за ребенка дополнительно предоставляются:

  1. Свидетельство о рождении. (Копия);
  2. Заявление об определении долей (если в долевом участии есть оба родителя) (Копия).

[2]

Заявление на возврат НДФЛ

Заявление на возврат НДФЛ является обязательным документом, необходимым для получения вычета за лечение через налоговый орган по окончании года.

Если вы планируете получать данную льготу по месту работы необходимо составить другое заявление – о подтверждении права на вычет у налогового агента.

Примечание: ознакомиться с заявлением на возврат НДФЛ при покупке квартиры можно здесь, с заявлением на возврат НДФЛ при заявлении вычета за обучение – здесь.

Форма заявления

Обязательной к применению формы указанного документа – нет. Вы можете составить заявление самостоятельно, указав в нем необходимые сведения, либо использовав уже готовый бланк, разработанный ФНС.

Отказать в приеме собственноручно составленного заявления налоговый орган не вправе.

Бланк заявления на возврат НДФЛ, рекомендованный ФНС (форма по КНД 1150058) – скачать в формате Excel.

Произвольная форма заявления на возврат НДФЛ – скачать в формате Word.

Порядок заполнения заявления

Официального порядка заполнения заявления – нет, но в нем необходимо указать следующие сведения:

  • Наименование (код) налогового органа, в который подается документ.
  • Основание получение льготы.
  • Данные о заявителе вычета (ФИО, ИНН, паспортные данные, место регистрации).
  • Данные о расчетном счете и банке его открывшем.
  • Дата и подпись.

При заполнении бланка, рекомендованного ФНС, обратите внимание на подсказки, приведенные в конце 3 листа.

КБК и ОКТМО

ОКТМО – это Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК – 033-2013.

В заявлении на возврат НДФЛ необходимо указать тот же ОКТМО, что указан в разделе 1 в строке 030 Декларации и листе А по строке 050.

Обратите внимание, что если в декларацию было внесено больше одного источника доходов, и вычет заявляется по доходам, полученным со всех мест работы, то заявлений должно быть столько же, сколько в 3-НДФЛ было указано работодателей. Количество заявлений на возврат НДФЛ должно быть равно количеству разделов 1 декларации 3-НДФЛ.

КБК – код бюджетной классификации. Каждому налогу и каждому действию с ним (зачету, возврату, перечислению в бюджет) соответствует определенный код КБК.

Код бюджетной классификации, указываемый в 2019 году в заявлении на возврат НДФЛ – 182 1 01 02010 01 1000 110.

Примечание: при составлении заявления в произвольной форме, указание КБК и ОКТМО не требуется. Их необходимо указать лишь в заявлении, форма которого рекомендована ФНС (КНД 1150058).

Образец заполнения заявления на возврат НДФЛ в 2019 году

Ниже вы можете ознакомиться с образцами заполнения заявления на возврат НДФЛ при заявлении вычета за лечение.

Образец заявления на возврат НДФЛ (произвольная форма) – скачать в формате Word.

Образец заявления на возврат НДФЛ, заполненного по форме, рекомендованной ФНС РФ – скачать в формате Excel.

Заполнение 3-НДФЛ на сайте ФНС при заявлении вычета за покупку квартиры

Заполнение 3-НДФЛ в Личном кабинете налогоплательщика (личный кабинет, ЛКН) в настоящий момент является самым быстрым и простым способом формирования указанной отчетности. Рассмотрим подробно, как заполнить 3 НДФЛ в личном кабинете. Инструкция сопровождается подробным пошаговым описанием и скриншотами.

Пошаговая инструкция по заполнению 3-НДФЛ через ЛКН при покупке квартиры

Шаг 2. Вводим логин и пароль:


Примечание: отдельно останавливаться на порядке подключения к ЛКН – не будем. Более подробно ознакомиться с ним можно здесь.

Шаг 3. Переходим в раздел «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» и выбираем пункт «Декларация по форме 3-НДФЛ»:

Шаг 4. Выбираем пункт «Заполнить/отправить декларацию онлайн»:

Примечание: для заполнения декларации в специальной программе выбираем второй пункт «Скачать программу для заполнения налоговой декларации».

Шаг 5. В появившемся окне нажимаем кнопку «Заполнить новую декларацию»:

Примечание: если декларация была заполнена в установленной на компьютер программе или на бланке, скачанном из Интернета, ее можно загрузить и направить уже в виде сформированного файла. Для этого необходимо выбрать «Направить сформированную декларацию».

Шаг 6. Выбираем год, за который будет заявляться вычет:

Видео (кликните для воспроизведения).

Шаг 7. В открывшемся окне вносим сведения о заявителе вычета и ИФНС, в которую направляется декларация.

Примечание: декларация на вычет сдается в инспекцию по месту постоянной регистрации (прописки по паспорту). Место жительства и место нахождения квартиры (если они отличаются от места прописки) в данном случае значения не имеют.

Если декларацию будет сдавать не заявитель вычета, а его представитель – это необходимо отразить во вкладке «Подписант»:

Шаг 8. На следующем этапе необходимо указать доходы, полученные в течение года (помесячно). Обратите внимание, что при заявлении вычета указываются доходы только по ставке 13% (за исключением дивидендов, облагаемых по аналогичной ставке):


Примечание: данные о доходах можно перенести из справки 2-НДФЛ, которая автоматически «падает» в ЛКН в середине-конце марта. Если вычет будет заявляться в начале года, справка 2-НДФЛ за прошлый год еще не успеет появиться в ЛКН и данные о доходах необходимо будет внести вручную.
Читайте так же:  Взыскание долгов по кредиту через суд

Просмотреть или скачать 2-НДФЛ с ЭЦП можно в соответствующем разделе:

Шаг 9. После внесения в 3-НДФЛ сведений о доходах необходимо выбрать вид вычета.

Примечание: в одной декларации одновременно можно заявить все виды вычетов: за обучение и лечение, стандартные за детей, а также при продаже имущества.

Шаг 10. На данном этапе необходимо внести в декларацию сведения о купленной квартире.

Примечание: если вычет заявлялся ранее, сведения об объекте недвижимости можно перенести из предыдущей декларации.

Затем необходимо указать:

  1. Вид приобретенного жилья: новостройка (инвестирование) или готовое жилье (договор купли-продажи).
  2. Наименование объекта, вид собственности и признак налогоплательщика.
  3. Код номера объекта: кадастровый, инвентарный или условный и непосредственно сам номер (в строке “Номер объекта”).
  4. Данные о документе, подтверждающем право на вычет: акте приема-передачи для новостройки и договоре купли-продажи для готового жилья).
  5. Год начала получения вычета.
  6. Размер процентов, уплаченных по ипотеке (если квартира, приобреталась в кредит).

Шаг 11. После внесения сведений заполнение декларации заканчивается. Ее можно скачать и экспортировать. В завершении нажимаем «Сформировать файл для отправки».

Примечание: в данном разделе можно также заполнить в режиме онлайн заявление на возврат НДФЛ.



Обратите внимание, что заполнить указанное заявление, а также декларацию 3-НДФЛ, можно только при наличии электронной подписи, получить ее можно также в ЛКН.

После того, как вы будете перенаправлены на страницу получения ключа проверки подписи, необходимо будет выбрать место хранения: на вашем компьютере (для этого необходимо установить соответствующее программное обеспечение) или в системе ФНС.

Примечание: если вы не желаете дополнительно устанавливать программное обеспечение и тратить на это время – выберете 2 пункт:

После выбора места хранения будет запущен процесс получения ключа подписи, как правило, он занимает не более 3-5 минут.

Шаг 12. На завершающем этапе необходимо будет добавить к декларации и заявлению на возврат документы, подтверждающие право на вычет:

После того, как декларация вместе с пакетом документов будет направлена в ИФНС, появится статус «Обрабатывается»:

После принятия декларации налоговым органом на проверку, в разделе «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» на странице «Декларация по форме 3-НДФЛ» изменится статус “Обработка” сменится на «Зарегистрирована в налоговом органе». Как правило смена статуса происходит в течение суток.

Данный статус означает, что в отношении представленной декларации начата камеральная проверка.

Обратите внимание, что после того, как ИФНС внесет декларацию в базу знаний во вкладке «Переплата/Задолженность» появится сумма переплаты в размере заявленного вычета. При этом фактически данной переплаты нет, она пока не подтверждена налоговым органом и отражена в ЛКН только исходя из данных, указанным вами в декларации. Если при проверке ИФНС откажет в вычете данная сумма переплаты «уйдет» из ЛКН.

Бланк и образец заполнения заявления на налоговый вычет

Здесь представлен бланк заявления на имущественный, социальный, стандартный и инвестиционный налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ в инспекцию.

Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья как узнать свой номер счета и реквизиты банка.

С остальными графами заявления, такими как номер ИФНС (в который вам предстоит обратиться), и номером ИНН вам помогут соответствующие статьи, с которыми вы сможете ознакомиться перейдя по ссылкам.

Скачать бланк заявления на возврат подоходного налога вы можете здесь

Он представлен в форматах pdf и excel, который можно открыть на компьютере и заполнить самостоятельно, либо распечатать бланк и внести недостающие данные шариковой ручкой (печатными буквами).

Проблем, с заполнением заявления на налоговый вычет, возникнуть не должно. Все необходимые данные вы сможете найти в собственных документах и на нашем сайте. Главное — аккуратность и внимательность.

Заявление на возврат подается вместе с заполненной декларацией 3-НДФЛ, и необходимым пакетом документов. Декларация должна быть заполнена либо в программе, и распечатана на листах формата А4 (обычный альбомный лист), либо от руки на бланках, того же формата А4. Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.

Образец заявления на возврат суммы излишне уплаченного налога для получения вычета

В шапке формы указываем свой ИНН. КПП не требуется, так как у физических лиц он отсутствует. Далее пойдем по списку:

1. Номер заявления — если это первое обращение за вычетом в этом году ставим 1.
2. Предоставляется в налоговый орган. По всей вероятности вы должны обладать этими сведениями, так как заполнили декларацию самостоятельно. Номер ИФНС можно подглядеть из неё, либо ищите как его узнать в блоке «полезная информация».
3. Указываем свои фамилию, имя и отчество.
4. Статус плательщика — если вы оформляете заявление на вычет, то как в образце указываем 1.

5. Статья налогового кодекса для возврата излишне уплаченного налога в нашем случае 78.
6. В графе «прошу вернуть» пишем два раза цифру 1 (излишне уплаченную сумму налога).
7. Данная цифра есть в вашей декларации. Это сумма, подлежащая возврату из бюджета за отчетный год, за который подается 3-НДФЛ.
8. Налоговый период. Здесь требуется заполнить поля с помощью кодов, значения которых приведено на последнем листе бланка. Заполняем поле аббревиатурой ГД 00, что соответствует годовому отчету, и проставляем год, за который сдаем 3-НДФЛ.
9. Код ОКТМО для налогового вычета ищем в справке 2-НДФЛ, выданной вашим работодателем.
10. Код бюджетной классификации для налога на доходы одинаков для всех — 18210102030011000110.
11. Указываем количество страниц (3) и документов, прилагаемых к заявлению (декларация не считается).

12. Далее ставим 1, если обращаемся в ИФНС лично и пропускаем три нижние строки, они заполняются только если отправляем представителя.
13. Заполняем телефон, ставим подпись и дату. День отраженный здесь должен соответствовать дню подачи заявления на возврат.

Читайте так же:  Как оформить инвалидность ребенку

14. Далее следует указать банковские реквизиты, куда будет переведен излишне уплаченный налог. Эти сведения можно взять из вашего договора с кредитной организацией либо в онлайн-банке. Там потребуется найти пункт реквизиты для переводов и скопировать информацию оттуда (думаю разберетесь). Главным вопросом останется вид счета (код):
02 — если перевод будет осуществляться на банковскую карту (текущий счет);
07 — если на депозит или вклад.
15. Код бюджетной классификации получателя и номер лицевого счета заполнять не нужно.

16. Третий лист заполняется только если у вас отсутствует ИНН — потребуется паспорт или иной документ.

Документы, которые необходимо предоставить для получения налоговых вычетов:

Какие документы на налоговый вычет для сдачи декларации 3 НДФЛ нужно предоставить? Часто возникающий вопрос даже у тех, кто ежегодно подает декларацию в налоговую инспекцию. В этом разделе отдельно рассмотрены необходимые документы для имущественного, социального и стандартного налогового вычета во всех его разновидностях, так что вам только остается выбрать ваш случай из списка и получить необходимую информацию.

ВернуНалог

Возврат НДФЛ за обучение

Если вы оплачиваете учебу, то Вы имеете право вернуть 13% из этой суммы.

Возврат НДФЛ за недвижимость

Если Вы купили недвижимость, то Вы имеете право вернуть часть ее стоимости.

Возврат НДФЛ за лечение

Если у Вас была операция, прием дорогих препаратов, то вы можете вернуть часть их стоимости.

Добрый день! Рад видеть Вас на моем сайте Верну-Налог.ру

С 2014 года помогаю людям получить имущественный и социальные вычеты.

Моя работа с клиентами выстроена следующим образом:

  1. Клиент собирает необходимые документы для оформления вычета в ФНС России;
  2. Выходит на связь со мной по телефону или почте;
  3. Я проверяю комплект документов на наличие всего необходимого, заполняю декларацию 3-НДФЛ;
  4. После этого собранный комплект документов передается Клиенту при личной встрече или через электронную почту. Проверяет данные, если все устраивает и не возникает вопросов, оплачивает выставленный счет на электронную почту любым удобным для него способом.
  5. С этими документами Клиент идете в налоговую по месту своей прописки и подает документы на возврат или подает документы через личный кабинет.
  6. В течении 3х месяцев налоговый орган осуществляет проверку документов.
  7. После завершения проверки налоговая уведомляет подавшего декларацию, о том, что проверка прошла – успешно. Далее подавшему декларацию необходимо прийти в налоговую, чтобы заполнить заявление с реквизитами, куда перечислять его деньги (образец заполнения всегда есть в налоговой).*
  8. После подачи данного заявления, в течение 30 рабочих дней на указанные реквизиты поступят денежные средства по вычету.

* Своим Клиентам для более простого и удобного отслеживания информации по своему возврату в налоговую, я советую в день подачи декларации также подать документы для регистрации личного кабинета. Это бесплатная процедура, позволит Вам в режиме онлайн следить за ходом проверки Ваших документов.

Как оформить налоговый вычет через сайт ФНС: пошаговая инструкция

Вернуть часть перечисленных государству средств очень просто.

Что такое налоговый вычет

По закону НК РФ Статья 207 россияне должны отдавать государству 13% от заработка в виде налога на доходы физических лиц. Однако в некоторых случаях деньги можно вернуть, если оформить налоговый вычет.

Для этого необходимо подать в налоговую инспекцию декларацию 3‑НДФЛ и направить документы, подтверждающие право на вычет. Раньше приходилось ходить в ФНС лично. Затем тестировались разные способы подачи бумаг в электронном виде, в том числе с заполнением декларации в специальных программах. Сейчас всё можно быстро и достаточно просто сделать через личный кабинет на сайте налоговой.

Как оформить вычет на сайте ФНС

1. Зайдите в личный кабинет

Авторизоваться на сайте налоговой можно тремя способами:

  • С помощью логина и пароля от личного кабинета. Чтобы их получить, нужно лично обратиться в налоговую инспекцию с паспортом.
  • С помощью квалифицированной электронной подписи (ЭП), если она у вас уже есть. Если нет, это самый сложный и необоснованный для рядового налогоплательщика вариант. Её выдают в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России, и она хранится на жёстком диске, USB‑ключе или смарт‑карте.
  • С помощью логина и пароля от «Госуслуг». Самый простой способ. Если у вас нет аккаунта, оптимальнее получить доступ к нему, а не к личному кабинету сайта ФНС, так как логин и пароль от «Госуслуг» пригодятся во множестве ситуаций.

2. Оформите усиленную неквалифицированную электронную подпись, если её нет

Кликните по своим фамилии, имени и отчеству, чтобы перейти на страницу профиля.

Пролистайте до «Получить ЭП».

Выберите, где будете хранить ключ электронной подписи: на своём компьютере или в защищённой системе ФНС России. Во втором случае вы сможете использовать ЭП на любом устройстве, в том числе на мобильном.

Проверьте правильность ваших данных, придумайте пароль и отправьте заявку. Оформление ЭП обычно занимает несколько дней. Здесь же можно зарегистрировать квалифицированную ЭП, если она у вас есть. Тогда оформлять другую подпись вам не нужно.

Когда ЭП будет оформлена, на этой же странице появится такое поле:

Обратите внимание: у подписи есть срок действия. Затем процедуру придётся повторить.

Заполнение 3-НДФЛ на сайте ФНС при заявлении вычета за лечение и обучение

Одним из наиболее популярных на данный момент способов заполнения декларации 3-НДФЛ для целей получения налогового вычета, является подготовка ее на сайте ФНС РФ в “Личном кабинете налогоплательщика”. Рассмотрим подробно, как подать 3 НДФЛ через личный кабинет при заявлении вычета за лечение (покупку лекарств) и обучение.

Пошаговая инструкция по заполнению 3-НДФЛ через ЛКН при заявлении вычета за лечение и обучение

Шаг 1. Открываем сайт Федеральной налоговой службы и переходим в раздел «Личный кабинет налогоплательщика»:

Шаг 2. Авторизируемся в системе с помощью логина и пароля:

Читайте так же:  Как можно списать ипотечный кредит- бесплатная юридическая консультация


Примечание: получить логин и пароль для доступа к ЛКН можно только в налоговом органе. С порядком подключения к данному сервису можно ознакомиться в данной статье.

Шаг 3. В разделе “Налог на доходы ФЛ и страховые взносы” выбираем «Декларация по форме 3-НДФЛ»:

Шаг 4. На странице “Статус проверки 3-НДФЛ” выбираем самый верхний пункт «Заполнить/отправить декларацию онлайн».

Примечание: декларацию также можно заполнить с помощью специальной программы, устанавливаемой на компьютер. Для ее скачивания необходимо выбрать пункт «Скачать программу для заполнения налоговой декларации».

Шаг 5. В появившемся окне выбираем способ добавления декларации.

Если 3-НДФЛ нужно заполнить с нуля, выбираем пункт «Заполнить новую декларацию», если декларация уже сформирована, ее можно загрузить в Личный кабинет, выбрав пункт «Направить сформированную декларацию».

Шаг 6. Выбираем год, за который будет заявляться вычет:

Шаг 7. Вносим основную информацию о заявителе вычета и налоговом органе, в котором вы состоите на учете и в который направляется декларация, указываем муниципальное образование и ОКТМО (автоматически определяется при введении адреса места регистрации).

Примечание: декларация при заявлении любого вида вычета направляется в инспекцию по месту постоянной регистрации (прописки по паспорту). Место проживания (в том числе временной прописки) и место нахождения квартиры (если они отличаются от места прописки по паспорту) в данном случае значения не имеют.

Если декларация будет сдаваться в налоговую не лично, а через представителя, сведения о нем необходимо внести в указанный документ. Сделать это можно перейдя во вкладку «Подписант»:

Шаг 8. На следующем этапе необходимо указать доходы, полученные в течение года (помесячно). Обратите внимание, что при заявлении вычета указываются доходы только по ставке 13% (за исключением дивидендов, облагаемых по аналогичной ставке).


Примечание: сведения о доходах можно перенести из справки 2-НДФЛ, которая формируется в Личном кабинете где-то в последних числах марта. Но если вычет будет заявляться ранее (например, в январе) – данные о доходах придется вводить вручную.

Узнать, сформирована ли справка 2-НДФЛ за прошлый год, а также ознакомиться с ее содержанием и при необходимости скачать на компьютер (подписанную электронно-цифровой подписью), можно в соответствующем разделе:

Шаг 9. На следующем этапе необходимо выбрать вид вычета, заявляемого по декларации. В нашей ситуации выбираем вторую вкладку “Социальные” и ставим галочку напротив строки “Предоставить социальные налоговые вычеты”.

В одной декларации одновременно можно заявить все виды вычетов: при покупке квартиры или новом строительстве, по ипотечным процентам, стандартные за детей, а также при продаже имущества.

В данном разделе указываем суммы расходов, заявляемые к вычету.

Примечание: затраты указывайте в полном объеме, как они были совершены, без привязки к лимиту – программа сама рассчитает положенную сумму вычета.

Блок “Социальные вычеты, предоставленные налоговым агентом” следует заполнять только в том случае, если в течение года вы получали следующие социальные вычеты:

  • За собственное обучение или обучение братьев и сестер – 320.
  • За обучение детей – код 321.
  • За лечение (не дорогостоящее) – код 324.
  • За страхование – код 325.
  • За дорогостоящее лечение – код 326.

Примечание: узнать сумму и код, предоставленного по месту работы вычета, можно из справки 2-НДФЛ.

Шаг 10. После того как данные о заявляемых к вычету расходах будут внесены в декларацию ее заполнение закончиться. На данном этапе можно скачать и проверить составленную декларацию и в случае необходимости ее откорректировать. Если сведения внесены верно, нажимаем «Сформировать файл для отправки».

Примечание: в данном разделе можно также заполнить заявление на возврат НДФЛ.



Обратите внимание, что заполнить указанное заявление, а также декларацию 3-НДФЛ, можно только при наличии электронной-цифровой подписи, получить которую можно также в Личном кабинете.

После того как вы будете перенаправлены на страницу получения ключа проверки подписи, необходимо будет выбрать место хранения: на компьютере (для этого необходимо установить соответствующее программное обеспечение) или в системе ФНС.

Примечание: если желания устанавливать на компьютер дополнительный софт у вас нет, то лучше выбрать 2 пункт:

После того как место хранения ключа подписи будет выбрано, запустится процесс получения ЭЦП, который, как правило, не занимает более 3-5 минут.

Шаг 11. На завершающем этапе необходимо добавить к декларации документы, подтверждающие право на вычет:

После добавления всех документов необходимо завершить процесс нажав на кнопку “Подписать и направить”.

Видео (кликните для воспроизведения).

Обратите внимание, что после того как ИФНС внесет декларацию в базу знаний во вкладке «Переплата/Задолженность» появится сумма переплаты в размере заявленного вычета. При этом фактически данной переплаты нет, она пока не подтверждена налоговым органом и отражена в ЛКН только исходя из данных, указанным вами в декларации. Если при проверке ИФНС откажет в вычете данная сумма переплаты «уйдет» из ЛКН.

Источники


  1. Катрич, С. В. Юридическое пятикнижие российского бизнеса. Правовые основы предпринимательства / С.В. Катрич. — М.: Дело, 2012. — 528 c.

  2. Марченко, М. Н. Теория государства и права / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. — М.: Проспект, 2012. — 720 c.

  3. Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. Годичная научная конференция. Том 2. История химико-биологических наук. История наук о земле. Проблемы экологии. История техники и технических наук. — М.: Ленанд, 2013. — 440 c.
  4. Вышинский, А.Я. Марксистско-ленинское учение о суде и советская судебная система / А.Я. Вышинский. — М.: [не указано], 2015. — 177 c.
  5. Гойко, Л.Ф. Судебные были; К.: Украина, 2012. — 208 c.
Как подать документы на налоговый вычет через личный кабинет оформить онлайн декларацию 3-ндфл и зая
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here